Sullo sfondo della striscia di Gaza durante la seconda Intifada (2003) si sviluppa la speciale amicizia di due bambini: il palestinese Mahmud e l'israeliano Alon, uniti, nonostante tutto, dalla passione per il mare e per il surf; un'amicizia che sfida le convinzioni del mondo degli adulti, riuscendo a stravolgere le prospettive sul mondo.